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智通财经APP注意到,在线交友类股票大多被今年的科技股大涨所掩盖。华尔街的许多人仍然保持着这种信念。
拥有Tinder和Hinge等热门应用的Match Group和Bumble(BMBL.US)的市值在2023年出现了两位数的下跌,较2021年的峰值缩水了80%以上。增长放缓、竞争加剧以及难以留住付费用户都是该行业面临的挑战。
尽管如此,多数分析师仍持乐观看法,摩根大通的分析师Cory Carpenter认为,随着市场营销和新功能为在线约会带来新客户,Match的增长有望再次加速。北美约有一半的单身人士使用在线约会。
Carpenter给予Match和Bumble“增持”评级,他表示:“我们认为50%会更高,但要让它更高,你需要新产品,你必须给人们一个加入的理由。”“我们相信他们走在正确的道路上。”
数据显示,在Match和Bumble从各自的峰值下滑的大部分时间里,它们都没有获得卖出评级。这两只股票的估值最近都创下历史新低,市值约为预期销售额的2.5倍。相比之下,纳斯达克100指数的成分股约为4倍。
Evercore ISI分析师Shweta Khajuria表示,这一估值对Match而言quot;极具吸引力quot;,并补充称其自由现金流状况和产生的利润率quot;无法与许多其他资产相提并论quot;。她把股价下跌的原因归结为Tinder增长速度的下降。
Bumble最近任命了Slack Technologies的首席执行官Lidiane Jones接替创始人Whitney Wolfe Herd。Khajuria表示,公司的基本面“相当健康”,并指出,至少到2023年,公司的营收增长率将在15%左右,利润率有可能从目前的20%左右增长。
Match和Bumble第三季度的收益喜忧参半,不过最大的收获是它们的业绩指引。由于第四季度业绩指引低于分析师预期,Match跌至创纪录低点。摩根士丹利的Lauren Schenk和Brian Nowak表示,Bumble对2024年的展望可能被视为保守。
一个例外约会应用Grindr Inc.,该公司本周上调了2023年的营收预期,股价升至今年3月以来的最高水平。
不过,这个市场仍然充满挑战。基金管理公司Global X ETFs的研究分析师Mayuranki De表示,形势“发生了重大变化”。De强调,约会应用采用的排他性策略越来越普遍,比如Tinder Select,每月499美元的会员资格只面向不到1%的用户。
“核心的挑战在于说服用户选择这些独家功能,”De表示。除了独家选择之外,De补充说,约会应用行业的过度饱和导致用户感到不知所措,使他们难以辨别。
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